Дела в детективном агентстве Ооцудзи идут медленно. Сотаро и его малолетний приятель Саки берутся за любую работу, даже за ту, которая кажется гораздо более рискованной, чем стоит. Сейчас в городе сезон фестивалей, но вдали от посторонних глаз прокатилась волна загадочных исчезновений. Газетчик нанимает Сотаро для расследования, предполагая, что ответы могут лежать где-то в Тьме, печально известном анархическом лабиринте, который является физическим, социальным и моральным подпольем города. Сотаро поручает эту работу Саки, но вскоре жалеет об этом, когда пропадает и ребенок. Теперь Сотаро вынужден сам отправиться во Тьму и противостоять ее сомнительным подземным обитателям, включая злобную банду Смеющихся Масок и отряд полиции-ренегатов, управляющий страшным бронепоездом “Сокорэ-463”!